财富直通车·基金投资入门与技巧
内容简介
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《基金投资入门与技巧/财富直通车》以介绍基金投资的知识和技巧为主，内容全面、案例丰富。将初学者投资基金所必须掌握的知识进行了搜罗归纳，并且配以详尽的要点解析、大量的经典案例讲解，使读者能够尽快掌握各种实战能力和操作技巧，更好地选择投资目标，及时把握市场投资机会。 《基金投资入门与技巧/财富直通车》共分为7章，主要内容包括快速认识基金、如何选择适合自己的基金、如何购买基金、各类型基金交易要点、基金投资的操作技巧、基金投资的风险防范及投资基金的常见问题等相关知识。 《基金投资入门与技巧/财富直通车》适合广大初学者、爱好者进行基金投资的入门学习，同时，也可供基金投资的从业者、研究者、高校师生以及所有立志成功的人士阅读参考。
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目录
第1章 快速认识基金开篇故事秀：投资基金 改变生活一、基金——一种证券投资方式1．什么是基金2．基金理财方式的三大特点3．了解基金的主要当事人及其主要责任4．掌握基金的重要概念5．获取基金信息的各种途径6．哪些人适合投资基金案例1：李小姐定期定额投资基金，收益稳定二、基金的分类方式1．封闭式基金与开放式基金的区别2．如何区别股票基金、债券基金、货币市场基金和混合基金3．公司型基金和契约型基金的异同4．了解成长型基金、价值型基金和平衡型基金5．三种特殊类型的基金三、投资基金的优势四、基金的认购、申购及管理1．什么是基金的认购和申购2．区别基金的赎回、巨额赎回与连续赎回3．了解基金管理费与基金托管费4．申、赎基金的费用计算方式案例2：张先生的基金认购经验五、通过基金的评级选择基金1．什么是基金评级2．基金评级的三大优点3．我国有哪些基金评级机构六、正确认识基金的盈利与风险1．投资基金——盈利与风险并存2．区别基金的净值、份额净值、份额可分配净收益与分红案例3：80后杨小姐在投资基金中学会理财第2章 如何选择适合自己的基金开篇故事秀：选择基金不能盲目一、基金选择的六大法则1．根据各个因素选择基金2．量入为出投资基金3．不要盲目抢购新基金4．别患“净值恐高症”5．了解基金的分拆和复制6．不能只根据基金评级来挑选基金案例1：刘阿姨只看排名买基金吃了亏二、基金经理——投资获利的关键1．了解基金经理2．选择基金经理的四项原则3．基金经理跳槽了怎么办4．优秀的基金公司是首选案例2：掌握基金公司的选择标准让冯先生受益匪浅三、把握投资基金的时机1．如何挑选申购基金的时机2．让时间成为朋友3．购买基金后，投资者应该做些什么4．如何确定赎回基金的时机案例3：及时赎回基金，解决了小史的燃眉之急四、评判基金业绩的六个标准1．将基金的收益与该基金的业绩比较基准比较2．将基金收益与股票大盘的走势作比较3．将该基金收益与同类型基金的收益比较4．将该基金的档期收益与历史收益相比较5．将基金收益与自己的预期比较6．专业基金研究机构的评判不可忽视五、基金招募说明书的重要作用1．帮助投资者了解基金过去的业绩表现2．帮助投资者了解基金的风险3．帮助投资者了解基金管理者4．帮助投资者制订投资计划5．帮助投资者了解投资基金的相关费用六、复利计算的72法则1．什么是复利2．复利计算的72法则及其优点七、风险心理承受能力测试1．投资基金有哪些风险2．树立正确的投资心理3．投资风险心理承受能力测试的必要性案例4：投资基金给老陈的生活带来了转变第3章 如何购买基金开篇故事秀：基金定投——选好扣款日期一、基金的购买渠道1．了解基金购买的一般渠道2．选择适合自己的基金购买渠道案例1：“投基有道”——姜先生的正确选择二、开设基金账户的途径1．在基金公司开立账户2．在银行开立账户3．在证券公司开立账户三、基金买卖过程中的费用1．基金投资人（持有者）直接负担的费用2．了解基金运营费用3．投资基金存在的非交易费用四、认购、申购和赎回基金的方法1．如何认购开放式基金2．怎样申购开放式基金3．开放式基金的赎回原则4．开放式基金的赎回策略5．封闭式基金的投资要点案例2：老李购买封闭式基金遇到了麻烦五、购买基金的十大省钱绝招1．偏向网上银行进行申购2．看重基金的网上直销3．明确基金的后端收费4．在促销活动时申购基金5．选择在发行日认购基金6．坚持基金的长期定投7．灵活进行基金转换8．有条件的话进行大量购买9．把握红利再投资费率为零的优惠10．了解ETF和LOF的买卖费用案例3：小吴在投资基金路上的教训与经验第4章 各类型基金的交易要点开篇故事秀：保本——安全快乐的投资一、如何交易指数型基金1．指数型基金的五大优点2．指数型基金有哪些风险3．如何选择指数型基金4．指数型基金的交易要点案例1：老赵在投资指数型基金前做好了准备工作二、准确把握货币市场基金1．货币市场基金的五大特点2．了解货币市场基金的风险3．货币市场基金投资技巧4．如何购买货币市场基金5．如何衡量和计算货币市场基金的收益6．提前赎回货币市场基金是否会影响收益7．货币市场基金的交易要点三、LOF与ETF的投资比较1．LOF和ETF的异同2．如何交易ETF基金3．如何交易LOF基金4．掌握LOF基金的运转机制5．LOF基金与传统开放式基金相比的优势四、保本基金——安全、稳定的投资选择1．保本基金是如何保本的2．哪些人群适合投资保本基金3．如何挑选保本基金4．保本基金的投资策略5．保本基金到期怎么办6．保本基金的交易要点案例2：张女士在投资保本基金时走入了误区五、如何交易封闭式基金1．如何购买封闭式基金2．了解封闭式基金的价格和折价3．封闭式基金的收益分配原则4．封闭式基金的交易要点案例3：工薪族小杨的基金理财方案第5章 基金投资的操作技巧开篇故事秀：基金交易靠技巧取胜一、合理运用基金投资技巧1．选择前端还是后端收费2．红利再投资：分红方式的首选3．千万不要波段操作和预测市场4．重视“年龄大”的基金5．该出手时就出手6．巧用基金套利7．巧用基金转换8．在熊市中检验基金9．保持长期投资10．注重价值投资案例1：股神沃伦·巴菲特的投资经历二、改掉不良的投资习惯1．投资者容易产生的六种不良习惯2．基金投资四大忌三、一次性投资和定投技术1．了解一次性投资2．基金定投的原则3．基金定投的四大交易要点4．如何挑选定投基金5．中途退出基金定投的途径6．掌握基金定投的技巧7．基金定投需要注意的四个方面案例2：小陈的定投经验——不要走进误区四、基金信息分析技巧1．投资基金应关注哪些信息2．根据信息评估基金表现3．分析财务报表的实用技巧4．如何阅读基金周报5．如何科学利用报刊上的各种综合信息案例3：你买组合基金了吗第6章 基金投资的风险防范开篇故事秀：心平气和才能赚到钱一、基金的风险在哪里1．分析基金的市场风险2．什么是基金的流动性风险3．了解基金的未知价风险4．掌握基金的投资风险5．其他风险二、如何衡量基金风险1．根据专业机构评级考察基金风险2．根据换手率衡量基金风险3．通过持股比例判断基金风险4．持股集中度反映出基金的风险程度5．行业集中度是影响基金风险的重要因素案例1：沈先生在选择基金时不忽视集中度三、如何分析股票型基金的风险1．根据持股集中度分析风险2．根据星级评定判断风险3．不可忽视历史业绩和风险案例2：考察历史业绩让小吴尝到了甜头四、评估基金风险的五大数据化指标1．夏普比率——绩效评价的标注化指标2．阿尔法系数——确定投资回报率3．贝塔系数——衡量价格波动情况4．R平方——反映业绩变化情况5．标准差——反映基金回报率的波动幅度五、监管部门如何监管基金的运作1．制定相关法规2．对基金公司及其从业人员进行资格、资质审查3．严格检查基金运作情况4．对信息披露的监管5．督促基金公司建立完善的内控制度6．会同中国人民银行，对基金托管银行实施监管六、基金投资的风险防范技巧1．切勿贷款买基金2．树立较强的风险意识3．掌握基金“波动”的原因4．正确应对基金调整期案例3：忽视风险，小张长期持有的基金亏损了第7章 投资基金的常见问题开篇故事秀：不让资产贬值，策略胜于预测一、购买基金的常见问题1．低净值的基金是否更具投资价值2．可以根据基金排名来买基金吗3．新基金与原始股一样吗4．谨慎购买复制基金5．该在分红前还是分红后买基金6．购买基金是不是封闭期越短越好7．投资规模大的债券型基金更好吗8．投资债券型基金与购买债券有什么区别9．在众多的基金购买渠道中，哪里的咨询服务*好案例1：小王的经验——投资基金要重视咨询服务二、基金投资过程中的常见问题1．什么是“T+2日后确认交割”2．基金分红后，份额净值是否就会降到1元左右3．购买基金后切忌不再问津4．不可随意跟着基金经理走5．基金投资有期限吗6．什么是基金转换的申购补差费7．什么是“场内交易”和“场外交易”8．什么是基金的非交易过户9．什么是基金清盘，什么情况下会出现基金清盘三、赎回基金的常见问题1．基金可以随时赎回吗2．如何撤销基金赎回3．什么是基金的强制赎回4．在哪里买的基金，就要在哪里赎回吗5．把股票型基金先转为货币基金再赎回的好处6．基金定投提前赎回需要缴纳违约金吗7．净值跌了就要赎回基金吗案例2：贸然赎回基金给张阿姨带来损失四、其他相关问题1．什么是权益登记日、除息日和派现日2．可以把基金当做储蓄吗3．基金可以用来炒吗4．追涨杀跌是投资基金的大忌5．基金投资有什么禁止行为6．投资基金应该怎样组合7．基金网上交易的风险测评功能有什么作用案例3：小朱的投资基金故事附录
封面
书名:财富直通车·基金投资入门与技巧
作者:杨琪
页数:240
定价:¥45.0
出版社:清华大学出版社
出版日期:2019-06-01
ISBN:9787302271499
PDF电子书大小:135MB 高清扫描完整版