让你的客户每天都增长

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从财务顾问、财务经理到如今专业的财富管理咨询专家，瑞克?卡波兹现在已成为一名博学之士。在这本书中，卡波兹为处于变化之中的财富管理行业的顾问指明了成功之路，我认为它是每一位财富顾问的重要参考读物，将指引你走向成功。
——乔?格拉内 瑞银集团前首席执行官

瑞克?卡波兹写了一本关于在充满挑战的时候，财富顾问需要具备哪些能力才能成为领导者的书。多年来，我一直与瑞克一起工作，我目睹了他获得并运用这些能力的过程。如果你能吸收其中的精华，以此指导自己的行为，并将其付诸实施，那么这本书将帮助你取得更大的成功。
——吉姆?卡波纳洛 摩根士丹利领导者培养计划前负责人，富国银行、瑞士银行前高级副总裁

瑞克将他30多年的深刻行业洞见在这本书中做了阐述，为寻求财务自由的财富顾问或投资者提供了指导。
——马克•卡萨迪 LPL财富集团前首席执行官

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本书特色

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随着人工智能等新科技的发展，财富管理行业正在经历惊人的增长过程，正面临一场深刻变革。过去，财富管理顾问只需要关注客户投资回报的大小；如今，顾问需要帮助客户实现他们的所有财富目标。如何使客户不断增长？怎样与客户建立持久的信任？如何从众多顾问中脱颖而出？作者提出财富管理顾问必须具备增长心态。
这本书构建了一个财富管理业务框架。每一位财富管理顾问都应该利用领导力关注软实力、愿景、有效沟通、未来财富管理模式，以及吸引高净值客户、建立客户忠诚度、招聘、组建和打造*棒的团队。作者指出，未来的财富管理建议需要更广的视角和更深刻的内涵，因此，财富管理顾问应该创造更令人信服的愿景、更紧密的团队合作、更有价值的客户体验、成为客户财富目标的*终解决方案。

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内容简介

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随着人工智能等新科技的发展，财富管理行业正在经历惊人的增长过程，正面临一场深刻变革。过去，财富管理顾问只需要关注客户投资回报的大小；如今，顾问需要帮助客户实现他们的所有财富目标。如何使客户不断增长？怎样与客户建立持久的信任？如何从众多顾问中脱颖而出？作者提出财富管理顾问必须具备增长心态。这本书构建了一个财富管理业务框架。每一位财富管理顾问都应该利用领导力关注软实力、愿景、有效沟通、未来财富管理模式，以及吸引高净值客户、建立客户忠诚度、招聘、组建和打造很棒的团队。作者指出，未来的财富管理建议需要更广的视角和更深刻的内涵，因此，财富管理顾问应该创造更令人信服的愿景、更紧密的团队合作、更有价值的客户体验、成为客户财富目标的很终解决方案。

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作者简介

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瑞克?卡波兹
他在金融服务行业工作了34年，先后在世界*大的金融机构，美林、富国、摩根士丹利和瑞银等，的高管职位上取得了非常成功的业绩。他作为摩根士丹利的美国销售经理，负责销售和资产的增长。在瑞银期间，他是*成功的分公司主管，赢得了许多美国**级奖项，之后又成为威尔士的区域总裁。后来他又加入摩根士丹利担任区域总监，使他所负责区域的业绩从排名倒数**上升为公司**名。
他目前是卡波兹咨询集团的总裁，每年要向金融服务机构做数百场演讲。他已经为世界上许多**财富管理机构，包括亚洲、中东、欧洲和北美等，做了超过一千场演讲。

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目录

目 录

引 言 v

**部分
财富管理：领导力让你与众不同

今天成功的财富管理需要强有力的领导力来建立客户关系，并构建完整的财富管理计划，从而实现客户的生活目标。今天，顾问必须是领导者。这是毫无疑问的。

**章 有效沟通激发行动力 005
第二章 创造令人信服的愿景 019
第三章 正确的文化不能讨价还价 029
第四章 激发有效的合作 039
第五章 指导顾问发展业务 045
第六章 信任是基础 059
第七章 认识自己 069
第八章 管理自己，承担责任 075
第九章 招募并留住**人才 085
第十章 组建杰出的团队 097
第十一章 鼓足勇气，率先做出改变 107
第十二章 懂得感激，以心态和思想取胜 123

第二部分
增益你的财富管理业务

为什么你无法成为首席顾问？你可以采取什么措施成为客户的首席顾问？你能为客户提供哪些额外的建议、服务和解决方案？记住，财富管理的核心是建立一个良好的、充分整合的计划，以实现客户的长期财富目标。

第十三章 阐明商业模式 135
第十四章 扩大业务 149
第十五章 卓越的客户体验 167
第十六章 探索会议 181
第十七章 为客户创造价值 191
第十八章 你就是解决方案 203
第十九章 进入心流 209
第二十章 再难也要改变 217
第二十一章 投资管理 227

第三部分
客户真正需要什么？

高净值客户什么都想要。卓越的服务、有价值的建议、业绩表现以及百分之百的透明度。他们希望你能提供帮助他们实现目标和梦想的一体化建议。因此，财富管理是一场事先就明确目的地的旅程。旅程中*重要的部分是弄清你的目标是哪里，你将如何到达那里。

第二十二章 你的财富数字是多少？ 247
第二十三章 美好生活 257

总结 271
致谢 275

封面

书名:让你的客户每天都增长

作者:[美]瑞克·卡波兹

页数:262

定价:¥65.0

出版社:中信出版社

出版日期:2019-06-01

ISBN:9787521706482

PDF电子书大小:116MB 高清扫描完整版

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