美林顶尖财务顾问成功课-5年成就百万美元级金融服务事业-(原书第2版)_PDF下载[38MB-百度云]大卫J.马伦

本书特色

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从业资历超过30年的美林高管
首次公开亲自招募及培训500多位财务顾问的经验和工具：
√ 商业模板和信件　 √ 营销计划　 √ 关系网打造技巧　
√ 时间管理技巧　　　√ 针对新客户的各种资源
你能马上上手：
√ 利用你的利基市场和“自然”市场快速启动业务
√ 在信任和一对一的基础上培养客户关系
√ 将潜在客户变为客户
√ 利用老客户赢得新客户
√ 扩大每位客户使用的金融服务和产品数量
√ 找到激励你成功的*动力，将业务提升到新的高度

大卫 J. 马伦是美林公司前任董事总经理，他采用一套具有规范性和实践性的方法，清晰阐述了成功的金融服务事业的基本要求，还证明了人情味和人性化之于本行业的重要性。你将了解百万美元成就者的五个特征，学到重要的时间管理技巧，提高工作效率。此外，你还可以获得以下几方面的专家建议：
·在设定和实现目标时要将目标分解成可管理和可实现的几部分
·利用老客户赢得新客户
·发现你的“自然”市场
·在信任和沟通的基础上发展并留住忠实客户
第2版充满全新的资料与*的进展，其中有一章专门探讨利用社交媒体赢得新的高净值客户，还有“校友营销”的使用攻略。本书还对财务顾问的积极性进行了深入探讨，帮你确定驱动成功的个人目标，教你如何利用这些驱动力来提升自我，将业务发展得更快更好。

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内容简介

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要成为财富管理领域的*顾问，没有捷径可走，说到底就是简单的数字！
你的目标是：
·1亿~1.5亿美元的可投资资产
·至少100位客户，每位客户的可投资资产不少于25万美元
·上述100位客户中至少有30位客户的可投资资产不少于100万美元
你还要争取：
·每年新增的净资产不低于1200万美元
·每年新增9位拥有25万~100万美元以上资产的客户
·每年新增3位拥有100万美元资产的客户
你认为这是绝不可能达到的目标吗？在下一个十年，高净值家庭的财富总额将再次翻番。你是否准备好利用这一财富增长的机会，将你的事业带上新的台阶？
从业资历超过30年的美林高管，曾亲自招募及培训美林500多位财务顾问。成为*财务顾问所需的一切经验和工具，本书应有尽有，能迅速帮你扩大业务，拓展高端客户，为客户创造更多的产品和服务。
·对于新手顾问，教你如何从执业开始，用5年打造百万美元的生意。
·对于经验丰富的老兵，教你如何每年新增1200万美元的资产和10万美元的回报。
作者还证明了人情味和人性化之于本行业的重要性。你将了解*财务顾问的五个特征，学到重要的时间管理技巧，提高工作效率。掌握书中的技能和策略，你将成功地将业务扩展到百万美元级别，收获迅猛增长的财富管理市场带来的回报。

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作者简介

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作者简介
大卫 J. 马伦（David J. Mullen Jr.）
美林公司前任董事总经理。他曾在美林公司亲自招募、培训和管理500多位财务顾问。他的咨询项目成功率超过行业平均水平一倍。他的方法为很多经理人和财务咨询公司广泛使用。直接与马伦共事的百万和千万美元级财务顾问超过100位。马伦还是阿提休斯学习公司的创始合伙人，这是一家专门从事金融服务业培训的公司。马伦还著有《百万美元财务顾问》一书。
译者简介
何峻
英国威斯敏斯特大学（University of Westminster）双语翻译硕士，经济师，现任教于华东理工大学外国语学院，具有近20年的翻译经验，翻译成果达500万字，其中译著16本，主要包括：《蝴蝶梦》《左眼生活右眼魔法》《做自己》《道出真我：切丽·布莱尔自传》《人生定位》《明茨伯格管理进行时》《超额收益融合战法》《赢在经济萧条时》《风险投资实务》等。

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目录
The Million-Dollar Financial Services Practice致谢**部分　基　础　篇引言 / 2第1章　方法背后的理念 / 6第2章　积极性 / 12第3章　必须完成的数字 / 20第4章　利基市场营销 / 27第5章　争取约见 / 35第6章　约见 / 49第7章　将潜在客户变成客户 / 59第8章　新手财务顾问的时间管理 / 74第二部分　提　升　篇第9章　保持客户与潜在客户的平衡：下一步 / 84第10章　财富管理 / 89第11章　从现有客户那里获得更多资产 / 109第12章　利用老客户赢得新客户 / 115第13章　加强客户关系 / 130第14章　你的自然市场 / 140第15章　客户保留 / 150第16章　时间管理和客户助理 / 158第17章　团队 / 167第18章　百万富翁需要什么 / 177第19章　超越百万美元的事业 / 186第三部分　市场行动计划第20章　讲座 / 198第21章　活动营销 / 205第22章　利用社交媒体开展市场营销 / 211第23章　建立关系网 / 222第24章　以往的经验和私下的熟人 / 230第25章　选定小镇 / 236第26章　企业主 / 240第27章　房地产经纪人 / 246第28章　高管 / 250第29章　有影响力人士 / 258第30章　校友营销 / 264第31章　退休金计划 / 272第32章　退休人士 / 279第33章　流入的资金 / 282第34章　非营利组织 / 287附录 / 294