本书特色

北京当代金融培训有限公司编著的《金融理财案例分析》针对各类家庭不同的理财需求，从专业理财的角度提出针对性解决方案。《金融理财案例分析》虽从理财师制作理财报告的角度出发，但涉及各类家庭实际所需，详细提出实践性理财方案，便于理解，易于操作。普通读者可根据书中案例，结合自身实际，自行规划理财方案。

内容简介

　　针对各类家庭不同的理财需求，从专业理财的角度提出针对性解决方案。《金融理财案例分析》虽从理财师制作理财报告的角度出发，但涉及各类家庭实际所需，详细提出实践性理财方案，便于理解，易于操作。普通读者可根据书中案例，结合自身实际，自行规划理财方案。

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第一章编写金融理财案例报告的重点
第一节金融理财报告的格式
一、声明
二、摘要
三、宏观经济分析与基本假设的依据
四、客户的基本状况与理财目标
五、家庭与企业的财务报表编制与财务诊断
六、拟订可达成理财目标或解决问题的方案
七、税务筹划
八、员工福利规划
九、保险产品配置计划
十、投资产品配置计划
十一、产品风险告知与定期检讨的安排
第二节理财方案的定性与定量分析
一、方案选择的层次