盈科全国业务指导委员会系列丛书科创板上市指引_PDF下载[138MB-百度云]盈科律师事务所编；李曙衢，钟燕杰编著

本书特色

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　　设立科创板是落实创新驱动和科技强国战略，完善资本市场基础制度、激发市场活力和保护投资者合法权益的重要安排。本书聚焦《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》《保荐人通过上海证券交易所科创板股票发行上市审核系统办理业务指南》《科创板创新试点红筹企业财务报告信息披露指引》等科创板上市相关全新制度文件规定，从全流程解读科创板上市的各个流程节点，提供务实、有针对性的指引和建议。

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内容简介

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设立科创板是落实创新驱动和科技强国战略，完善资本市场基础制度、激发市场活力和保护投资者合法权益的重要安排。本书聚焦《科创板抢先发售公开发行股票注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》《保荐人通过上海证券交易所科创板股票发行上市审核系统办理业务指南》《科创板创新试点红筹企业财务报告信息披露指引》等科创板上市相关全新制度文件规定，从全流程解读科创板上市的各个流程节点，提供务实、有针对性的指引和建议。

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作者简介

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　　李曙衢，律师、注册会计师、税务师，资深税法、上市、并购律师，盈科律师事务所全球总部合伙人，盈科郑州分所管委会主任，盈科郑州分所税务与上市法律事务部主任，兼任河南省法学会常务理事，河南省法治智库专家，法学会律师学研究会副会长，中国民建会员。毕业于郑州大学经济学（辅修房地产经营管理）及浙江大学民商法专业，曾在会计师事务所、金融机构、大型民营企业从事十余年企业管理、财务、审计、投资银行工作，后进入北京市大成律师事务所从事公司上市、税务业务，2014年进入北京市盈科律师事务所执业。执业近二十年，先后参与二十余个项目的首发上市（IPO）及多个并购、新三板挂牌业务，百余家企业的税务筹划、税务风险防控及争议解决事务，具有丰富的上市、并购和税务法律服务经验。先后编著《创业板上市法律操作实务》《透视新三板-全国中小企业股份转让系统挂牌操作实务》等书籍。

　　钟燕杰，上市、并购律师，现为北京市盈科（郑州）律师事务所执业律师，税务与上市法律事务部执行主任，盈科律师事务所优秀律师，2018年河南省公诉人与律师辩论赛最佳辩手。毕业后即加入上市团队从事上市业务，2015年进入盈科执业，先后参加天海电子、凯雪冷链、光力科技等十余个项目的上市及改制法律服务，中赟国际、设研院的并购重组法律服务郑设股份、未来能源等新三板挂牌专项法律服务，也参与了众多民商事案件的诉讼代理业务，具有丰富的上市、并购和诉讼法律服务经验。　　李曙衢，律师、注册会计师、税务师，资深税法、上市、并购律师，盈科律师事务所全球总部合伙人，盈科郑州分所管委会主任，盈科郑州分所税务与上市法律事务部主任，兼任河南省法学会常务理事，河南省法治智库专家，法学会律师学研究会副会长，中国民建会员。毕业于郑州大学经济学（辅修房地产经营管理）及浙江大学民商法专业，曾在会计师事务所、金融机构、大型民营企业从事十余年企业管理、财务、审计、投资银行工作，后进入北京市大成律师事务所从事公司上市、税务业务，2014年进入北京市盈科律师事务所执业。执业近二十年，先后参与二十余个项目的首发上市（IPO）及多个并购、新三板挂牌业务，百余家企业的税务筹划、税务风险防控及争议解决事务，具有丰富的上市、并购和税务法律服务经验。先后编著《创业板上市法律操作实务》《透视新三板-全国中小企业股份转让系统挂牌操作实务》等书籍。
钟燕杰，上市、并购律师，现为北京市盈科（郑州）律师事务所执业律师，税务与上市法律事务部执行主任，盈科律师事务所优秀律师，2018年河南省公诉人与律师辩论赛最佳辩手。毕业后即加入上市团队从事上市业务，2015年进入盈科执业，先后参加天海电子、凯雪冷链、光力科技等十余个项目的上市及改制法律服务，中赟国际、设研院的并购重组法律服务郑设股份、未来能源等新三板挂牌专项法律服务，也参与了众多民商事案件的诉讼代理业务，具有丰富的上市、并购和诉讼法律服务经验。

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**章　科创板设立背景**节　我国股票发行上市制度演变第二节　科创板的推出第三节　注册制和审核制一、注册制下是否还存在审核二、注册制下“审核”的核心理念第二章　我国多层次资本市场**节　我国的多层次资本市场一、主板和中小板市场二、创业板市场三、科创板市场第二节　科创板与其他板块的比较一、科创板发行上市的证券交易所二、上市企业定位的不同三、发行制度的差异四、发行上市条件的差异五、投资者适当性要求的差异六、允许特殊股权结构企业和红筹企业上市七、发行承销的特别规定八、发行上市保荐的特别规定九、信息披露要求的差异十、交易制度的差异十一、退市制度的差异十二、并购重组机制的差异十三、监管职能的差异第三章　科创公司上市的培育及上市流程**节　上市的培育一、企业上市存在的普遍问题二、企业上市的培育第二节　企业发行上市的流程一、注册制下上市的准备二、聘请中介机构三、尽职调查及整改四、股份制改组五、上市辅导六、制作申报材料并向上海证券交易所提交申报材料七、上海证券交易所受理发行人申请文件八、发行上市审核机构审核九、上市委员会会议审议十、申请注册十一、股票发行及上市第四章　科创板发行上市条件一、企业定位二、持续经营时间三、会计基础规范四、持续经营能力五、合法性要求六、财务要求第五章　企业发行上市常见的法律问题一、股权清晰二、出资问题三、企业改制四、公司治理五、持续经营问题六、资产权属七、研发及技术八、控股股东和实际控制人九、对赌协议十、违法违规十一、股权激励第六章　企业股份制改组**节　股份制改组的概念第二节　有限责任公司和股份有限公司的区别第三节　有限公司变更为股份有限公司的程序一、股份有限公司设立的条件二、股份制改组的主要环节三、企业上市前股份制改组的步骤第七章　科创板申请文件及制作**节　科创板发行上市应提交的申请文件一、申请文件目录二、申请文件格式第二节　招股说明书的编制一、科创板招股说明书的主要内容二、科创板招股说明书信息披露的特殊规定第八章　科创板审核和注册**节　审核机构一、发行上市审核机构二、上市委员会三、咨询委员会第二节　注册程序一、董事会决议二、股东大会决议三、制作并提交发行上市申请文件四、受理五、发行上市审核机构审核六、上市委员会会议审议七、上市委员会复审会议八、申请注册九、会后事项第九章　科创板信息披露一、信息披露的相关制度二、信息披露的原则三、信息披露方式及时间四、信息披露的审核五、信息披露的内容六、信息披露事务管理制度七、信息披露的责任人八、红筹企业的信息披露第十章　科创板股票的发行和上市**节　科创公司股票的发行一、发行程序二、发行中止及发行失败三、承销四、投资价值研究报告五、战略配售六、超额配售选择权第二节　科创公司股票的上市一、初始登记二、上市第十一章　发行上市的监督管理**节　中国证监会的监管一、规章规则体系的建立二、中国证监会对上海证券交易所的监管三、中国证监会对发行人及相关责任人的监管第二节　上海证券交易所的自律监管一、上海证券交易所自律监管对象二、监管措施及纪律处分三、科创板股票公开发行自律委员会附录关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第42号——首次公开发行股票并在科创板上市申请文件上海证券交易所科创板企业上市推荐指引上海证券交易所科创板股票发行上市申请文件受理指引上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答（二）上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引上海证券交易所科创板上市保荐书内容与格式指引参考书目